Un avoir est une facture à montant négatif, utilisée pour compenser ou rembourser un montant déjà facturé.
Étapes
- Allez dans Facturation → Factures et cliquez sur Nouvelle facture.
- Cochez l'option Avoir.
- Indiquez le patient, la facture liée si applicable, et le montant à créditer.
- Émettez l'avoir.
Note
Un avoir reçoit son propre numéro dans la séquence des factures (les avoirs ne sont pas numérotés à part).
Pourquoi ?
Une facture déjà émise ne peut pas être effacée : c'est interdit comptablement. Pour compenser une facture, vous avez deux options :
- Rectifier si la facture initiale était erronée (mauvais montant, mauvaise prestation, mauvais destinataire).
- Émettre un avoir si la facture initiale était correcte mais que vous devez créditer le patient (remboursement, geste commercial, trop-perçu).
Quelques cas concrets où l'avoir est la bonne réponse :
- Séance annulée après paiement : le patient a payé d'avance un bilan qu'il n'a finalement pas honoré. Vous lui faites un avoir du montant correspondant pour matérialiser le remboursement.
- Trop-perçu : le patient a réglé 80 € au lieu de 60 €. Un avoir de 20 € restitue proprement la différence.
- Geste commercial : suite à une séance écourtée, un dépassement non annoncé ou un litige, vous décidez de créditer une partie de la consultation. L'avoir matérialise la remise rétroactive.
- Solde inutilisé : un patient interrompt sa prise en charge et souhaite récupérer le reliquat de ses acomptes. Vous émettez l'avoir avant de le rembourser.
Dans tous ces cas, Perfactive crée l'avoir, l'associe à la facture concernée, et met vos exports comptables à jour automatiquement. Vous restez en règle sans gymnastique.