Le devis fonctionne de manière similaire à la facture, avec un workflow de signature et de validité.
Étapes
- Allez dans Facturation → Devis.
- Cliquez sur Nouveau devis.
- Sélectionnez le patient et le modèle.
- Ajoutez les lignes (désignation, quantité, prix, TVA).
- Définissez la durée de validité du devis (par défaut 30 jours).
- Enregistrez comme brouillon ou cliquez sur Finaliser pour générer le numéro et le PDF.
Note
Tant que le devis est en brouillon, il est modifiable. Une fois finalisé, il reçoit son numéro et le PDF est généré.
Pourquoi ?
Au lieu de ressortir un Word, de remettre vos coordonnées et de calculer manuellement TVA et totaux, Perfactive génère le devis depuis votre fiche patient en quelques clics, avec votre identité visuelle et votre numérotation.