Vous pouvez exporter votre agenda au format CSV (compatible Excel, Numbers, LibreOffice) pour le sauvegarder, l'analyser hors-ligne ou le transmettre à votre comptable. L'export est généré en arrière-plan : vous recevez un e-mail avec le lien de téléchargement dès qu'il est prêt.
Note
Cet article concerne l'export de données pour les tableurs. Pour synchroniser votre agenda Perfactive avec un calendrier externe (Google, Apple), voir les articles Activer la synchronisation avec Google Agenda et Activer la synchronisation avec Apple Calendar.
Lancer un export
- Sur votre agenda, cliquez sur le bouton "Exporter" en bas à droite.
- Renseignez les options (voir détail ci-dessus)
- Cliquez sur Exporter
Un message confirme que votre export est en cours de préparation. Vous recevez ensuite un e-mail avec le lien de téléchargement du fichier.
Choisir la période
Quatre périodes prédéfinies sont proposées :
- Mois en cours
- Année en cours
- Depuis la création du compte
- Personnalisé : vous précisez les dates de début et de fin
Filtrer les données exportées
- Professionnel (administrateurs de cabinet multi-membres) : exportez l'agenda d'un membre précis ou de tous.
- Motif de consultation : limitez l'export à un seul motif (par exemple pour analyser un type de consultation en particulier).
- Inclure les absences : ajoutez les absences au fichier exporté.
Confirmer votre identité
Pour des raisons de sécurité, l'export demande votre mot de passe Perfactive. Une case d'attestation est également à cocher pour confirmer que vous êtes responsable du traitement des données et que vous appliquerez les mesures de sécurité appropriées au fichier exporté.
Ouvrir le fichier CSV
Le fichier reçu est encodé en UTF-8 avec le séparateur point-virgule. Il s'ouvre directement dans Excel, Numbers ou LibreOffice. Si les colonnes ne s'affichent pas correctement, vérifiez que le séparateur est bien réglé sur « point-virgule » dans les options d'importation.
Pourquoi ?
Le format CSV vous permet de travailler vos données librement : trier, filtrer, créer des graphiques.